香港交易及結算所有限公司（香港交易所或本公司）今天宣布根據本公司於2012年4月23日舉行的股東周年大會上授予董事的一般性授權向獨立專業及機構投資者配售新股（配售）。
香港交易所將透過配售發行合共6,570萬股新股（配售股份），相當於經配售擴大之本公司已發行股本約5.71%。每股配售股份作價118.00港元，較2012年11月29日香港聯合交易所有限公司（聯交所）所報收市價每股124.80港元折讓5.4%。
香港交易所的所得款項總額為77.53億港元（折合約10億美元）。扣除發行成本後，香港交易所的所得款項淨額約為77.09億港元（折合約9.94億美元）。香港交易所擬將所得款項淨額用作支付先前宣布收購LME Holdings Limited [The London Metal Exchange Limited（LME）的控股公司] 全部已發行普通股本（收購事項）的部分資金。收購事項已於2012年11月29日獲英國金融業管理局（Financial Services Authority of the United Kingdom，簡稱 FSA）批准（見香港交易所另一份公告）。收購事項仍須待若干條件（見香港交易所2012年11月30日的公告）達成後方告完成。
香港交易所集團行政總裁李小加說：「現在香港交易所取得FSA的監管批准，收購LME事項已步入最後落實階段，我們熱切期待為股東及其他持份者實現收購事項所帶來的裨益。我們欣見投資者對股份配售需求極殷，反應熱烈，謹此感謝投資者對香港交易所這項重大戰略舉措的支持。」
香港交易所將向證券及期貨事務監察委員會申請批准配售股份在聯交所上市及買賣。倘取得此一批准，預計配售將於2012年12月7日完成。
香港交易所的配售代理為德意志銀行、滙豐及UBS；國開證券就配售擔任香港交易所的財務顧問。
有關配售的詳情請參閱香港交易所今天發出的監管公告。
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