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新上市申請人指南

綜合版本

引言

釋義及詞彙

第一章 – 上市資格／上市合適性

1.1 上市資格

•    1.1A 營業紀錄及財務資格

•    1.1B 管理層延續性

•    1.1C 擁有權和控制權延續性

1.2 上市合適性 

•    1.2A 業務經營可持續性

•    1.2B 對第三方的重大依賴

•    1.2C 對公司有重大影響人士及董事的合適性

•    1.2D 不合規事件

•    1.2E 與控股股東的競爭

 

第二章 – 特別上市制度

•    2.1 海外發行人

•    2.2 不同投票權架構的公司

•    2.3 生物科技公司

•    2.4 特殊目的收購公司

•    2.5 特專科技公司

•    2.6 礦業公司

 

第三章 – 上市文件的披露

•    3.1 一般原則

有關個別章節的指引

•    3.2 概要

•    3.3 風險因素

•    3.4 行業概覽

•    3.5 適用法例及法規

•    3.6 歷史及發展

•    3.7 業務

•    3.8 與控股股東的關係

•    3.9 持續關連交易

•    3.10 董事、監事及高級管理層

•    3.11 財務資料

•    3.12 集資所得款項用途

•    3.13 股份發售

•    3.14 其他事項

第四章 – 特定主題

公司、股權及資本架構

•    4.1 合約安排

•    4.2 首次公開招股前的投資

管治及業務風險

•    4.3 企業管治以及環境、社會及管治

•    4.4 制裁風險

業務模式及行業具體指引

•    4.5 分銷業務

•    4.6 預付計劃及相關沒收收益

•    4.7 賭博業務

•    4.8 典當貸款業務

•    4.9 餐飲業務

•    4.10 生物資產估值

•    4.11 土地及物業

上市及股份發售相關事宜

•    4.12 以介紹方式上市的股份流通量安排

•    4.13 有關申請人發行股份及現有股東出售股份的限制

•    4.14 股份發售相關機制

•    4.15 股份配售相關事宜

 

第五章 – 其他上市架構

•    5.1 香港預託證券

•    5.2 認可集體投資計劃

•    5.3 投資公司

•    5.4 商業信託及合訂證券

第六章 – 其他事宜

•    6.1 保薦人的獨立性，專家委聘及資本市場中介人委任

•    6.2 上市申請的退回

•    6.3 提交上市申請文件的一般規定

•    6.4 於香港交易所網站登載申請版本、聆訊後資料集、整體協調人公告及有關聲明的安排

•    6.5 有關《公司（清盤及雜項條文）條例》豁免申請的安排

•    6.6 招股章程批准及登記

附件 – 上市決策

•    A.1 營業紀錄及財務資格

•    A.2 管理層延續性

•    A.3 擁有權和控制權延續性

•    A.4 最低市值要求

•    A.5 GEM公司轉板資格

•    A.6 業務經營可持續性

•    A.7 對第三方的重大依賴

•    A.8 對公司有重大影響人士及董事的合適性

•    A.9 不合規事件

•    A.10 不同投票權架構的公司

•    A.11 生物科技公司

•    A.12 礦業公司

•    A.13 歷史及發展

•    A.14 持續關連交易

•    A.15 首次公開招股前的投資

•    A.16 以介紹方式上市的股份流通量安排

•    A.17 有關申請人發行股份及現有股東出售股份的限制

•    A.18 股份發售相關機制

•    A.19 股份配售相關事宜

•    A.20 保薦人的獨立性，專家委聘及資本市場中介人委任

•    A.21 上市申請的退回

•    A.22 其他事項

 

附件B – 上市決策

• B.1 GEM 公司轉板資格

• B.2 海外發行人

• B.3 特殊目的收購公司

• B.4 礦業公司

• B.5 董事、監事及高級管理層

• B.6 發售

• B.7 土地及物業

• B.8 配售相關事宜

• B.9 香港預託證券

• B.10 保薦人的獨立性，專家委聘及資本市場中介人委任

• B.11 提交上市申請文件的一般規定